Мессенджер MAX и Битрикс24: как подключить переписку к CRM
MAX быстро становится одним из каналов, через которые пишут клиенты. Рассказываем, как вести переписку в MAX из Битрикс24, а не с личных телефонов менеджеров, как выбрать коннектор, какие уведомления отправлять и как подключить ИИ-агента.
Зачем подключать MAX к CRM
Если менеджеры переписываются с клиентами в MAX со своих телефонов:
- история уходит вместе с сотрудником;
- руководитель не видит, как идёт работа;
- заявки не попадают в воронку и отчёты;
- нельзя быстро подменить менеджера — клиент ждёт ответа от того, кто в отпуске.
Подключение к Битрикс24 делает MAX таким же каналом компании, как телефон и почта: сообщения попадают в общую очередь, а переписка хранится в карточке клиента.
Как подключают
MAX подключается к Битрикс24 через открытые линии — с помощью коннекторов. Обычно это приложения из маркетплейса или сервисы, которые объединяют несколько мессенджеров. После подключения сообщения из MAX появляются в окне открытых линий, и менеджер отвечает из портала.
Порядок подключения в общих чертах:
- Выбрать коннектор и установить приложение в Битрикс24.
- Подключить аккаунт или бота компании в MAX по инструкции коннектора.
- Привязать канал к нужной открытой линии.
- Настроить создание лидов или сделок и распределение по менеджерам.
- Отправить тестовое сообщение и проверить, что оно попало в CRM.
Что попадает в CRM
- сообщения клиента и ответы менеджера;
- создание лида или сделки по новому обращению;
- привязка к существующему клиенту;
- вложения — файлы и фото (зависит от коннектора).
На что обратить внимание при выборе коннектора
- Тип аккаунта. Поддерживает ли коннектор ваш тип аккаунта или бота MAX.
- Двусторонняя связь. Можно ли написать клиенту первым — например, напомнить об оплате.
- Оплата. Как оплачивается: за номер, за диалоги, за сообщения.
- Другие каналы. Есть ли другие нужные вам мессенджеры в том же сервисе — так проще управлять подключениями.
- Стабильность и поддержка. Отзывы, скорость исправления ошибок, контакты поддержки.
| Вопрос к коннектору | Почему важно |
|---|---|
| Работает ли с открытыми линиями штатно | Иначе переписка не попадёт в CRM |
| Передаются ли файлы и фото | Клиенты часто присылают фото и документы |
| Можно ли отправлять сообщения роботами | Для уведомлений и напоминаний |
| Что происходит при отключении | Сохраняется ли история |
MAX в автоматизации
- уведомления клиентам о статусе заказа;
- напоминания об оплате и о встрече;
- ссылка на оплату после выставления счёта;
- ответы ИИ-агента в нерабочее время.
Рассылки рекламного характера требуют согласия клиента — подробнее в статье о рассылках в мессенджеры из CRM.
Уведомления для сотрудников
MAX можно использовать не только для клиентов, но и для команды: отправлять в рабочий чат уведомления о новых заявках, крупных сделках, просроченных задачах. Это удобно для руководителей, которые чаще смотрят мессенджер, чем портал.
У нас есть собственное приложение «Сообщения и файлы в чат MAX»: робот отправляет сообщение или файл в чат MAX на нужном этапе сделки или бизнес-процесса. Похожее приложение есть и для Telegram.
ИИ-агент в MAX
На первой линии в MAX может отвечать ИИ-агент: ответить на типовые вопросы, уточнить потребность, записать данные в CRM и передать диалог менеджеру. Клиент получает ответ сразу, даже ночью. Подробнее — в статье ИИ отвечает клиентам в мессенджерах.
Частые ошибки
- подключить канал, но оставить менеджерам возможность переписываться с личных аккаунтов;
- не настроить рабочее время и автоответ;
- не проверить, узнаётся ли постоянный клиент, — появляются дубли;
- отправлять клиентам слишком много автоматических сообщений.
Частые вопросы
Можно ли подключить MAX без коннектора?
Для приёма сообщений в открытые линии нужен коннектор или интеграция. Для отправки уведомлений команде достаточно приложения-робота.
Можно ли объединить переписку из MAX и Telegram в одной карточке?
Да, если клиент узнаётся по телефону или привязан к одному контакту.
Поможем подобрать и настроить подключение MAX — посмотрите наши приложения или внедрение Битрикс24.