Триггеры в CRM Битрикс24: как сделка двигается по воронке сама
Менеджеры забывают переводить сделки по этапам — и воронка врёт. Триггеры решают эту проблему: сделка переходит на нужный этап сама, когда клиент позвонил, написал, оплатил или открыл письмо. Рассказываем, как это настроить и не запутаться.
Роботы и триггеры — в чём разница
- Робот выполняет действие, когда сделка попала на этап.
- Триггер переводит сделку на этап, когда произошло событие.
Вместе они образуют автоматическую воронку: событие → переход → действия. Например: клиент оплатил счёт (событие) → сделка перешла в «Оплачено» (триггер) → логист получил задачу на отгрузку (робот).
| Робот | Триггер | |
|---|---|---|
| Что делает | Действие: задача, письмо, поле | Перевод сделки на этап |
| Когда срабатывает | При попадании на этап | При внешнем событии |
| Где настраивается | На этапе воронки | На этапе, куда переводит |
Зачем нужны триггеры
Воронка полезна, только когда она отражает реальность. Если менеджер забыл перевести сделку в «Оплачено», отчёт покажет меньше продаж, а роботы на этапе «Оплачено» не сработают — логист не получит задачу. Триггеры убирают зависимость от памяти менеджера там, где событие можно зафиксировать автоматически.
Какие события можно отслеживать
- входящий звонок или письмо от клиента;
- сообщение в открытой линии (мессенджер, чат на сайте);
- заполнение CRM-формы;
- открытие письма или переход по ссылке;
- оплата счёта;
- изменение полей сделки;
- приход клиента по визиту (для услуг);
- вызов через вебхук из внешней системы.
Список зависит от тарифа и подключённых каналов. Последний пункт особенно полезен: любая внешняя система — 1С, сайт, сервис доставки — может перевести сделку, вызвав входящий вебхук.
Примеры для отдела продаж
Клиент ответил — вернуть сделку в работу
Сделка на этапе «Ждём ответа». Клиент позвонил или написал → сделка переходит на «В работе», менеджер получает уведомление. Менеджер не пропустит ответ клиента, даже если тот пришёл ночью.
Оплата закрывает сделку
Пришла оплата (из 1С или онлайн-кассы) → сделка переходит в «Оплачено», роботы отправляют благодарность и задачу на отгрузку. Подробнее о связке с 1С — в статье о счетах и оплатах из 1С.
Повторное обращение
Клиент из старой проигранной сделки снова оставил заявку → новая сделка, уведомление менеджеру с историей.
Клиент открыл КП
Письмо с коммерческим предложением открыто → сделка переходит на «КП просмотрено», менеджер получает задачу позвонить, пока клиент «тёплый».
Подписан договор
Внешний сервис электронной подписи сообщает о подписании → сделка переходит на «Договор подписан». Подробнее — в статье об электронной подписи.
Доставка выполнена
Служба доставки через вебхук сообщает о вручении → сделка переходит в «Получено», клиенту уходит просьба об отзыве.
Как настроить
- Откройте настройку роботов и триггеров воронки.
- Выберите этап, на который должна переходить сделка.
- Добавьте триггер и выберите событие.
- Укажите условия, если нужно: например, только для сделок с определённых этапов.
- Проверьте на тестовой сделке: вызовите событие и посмотрите, перешла ли сделка.
Ограничения
- Триггер срабатывает только для сделок на определённых этапах — продумайте, откуда разрешён переход.
- Триггер не переводит сделку назад, если она уже дальше по воронке — так устроено по умолчанию, и это обычно правильно.
- Не настраивайте взаимоисключающие триггеры: сделка будет «прыгать».
- Набор событий зависит от тарифа и подключённых каналов.
Типичные ошибки
- Триггер на слишком общее событие. «Любое письмо от клиента» переведёт сделку, даже если клиент написал «спасибо, не нужно».
- Нет условия по этапу. Сделка, уже оплаченная, возвращается на «В работе» от входящего звонка.
- Забыли про роботов. Триггер перевёл сделку, а на этапе нет нужных действий.
- Не проверили интеграцию. Оплата из 1С не приходит, и сделки не двигаются, а все думают, что «триггер не работает».
Как проверить, что триггеры работают
- Пройдите тестовую сделку по всей воронке, вызывая каждое событие.
- Посмотрите историю сделки: в ней видно, кто или что перевёл сделку.
- Раз в месяц сравнивайте: сколько сделок перешло триггером, а сколько вручную. Если вручную много — возможно, триггер не срабатывает.
С чего начать
Выберите этап, где менеджеры чаще всего забывают переводить сделки, и настройте триггер на событие, которое это подтверждает. Чаще всего это оплата и ответ клиента.
Частые вопросы
Можно ли использовать триггеры в смарт-процессах?
Да, роботы и триггеры работают в смарт-процессах так же, как в сделках.
Можно ли запустить триггер из 1С?
Да, через входящий вебхук. 1С вызывает его при оплате или отгрузке, и сделка переходит на нужный этап. Подробнее — в статье о вебхуках.
Больше сценариев — в статье 10 сценариев роботов. Настройку автоматизации под ваш процесс делаем в рамках внедрения Битрикс24.