Битрикс24 для производственной компании: что автоматизировать
У производственной компании продажи сложнее, чем в торговле: расчёт под каждый заказ, согласование с технологами, сроки, которые зависят от загрузки цеха. Рассказываем, как настроить Битрикс24, чтобы менеджеры, технологи и производство работали в одной системе, а клиент получал честные сроки.
Особенности продаж в производстве
- длинный цикл сделки и несколько лиц, принимающих решение у клиента;
- расчёт стоимости под каждый заказ;
- согласование с технологами и производством;
- сроки изготовления, которые зависят от загрузки;
- предоплата и поэтапная оплата;
- спецификации, чертежи и технические требования, которые нужно хранить и не потерять.
Обычная воронка «заявка — счёт — оплата» здесь не работает: между заявкой и счётом может пройти месяц расчётов и согласований.
Что настроить в Битрикс24
Воронка продаж
Заявка → Расчёт → КП → Согласование ТЗ → Договор → Предоплата → Производство → Отгрузка → Закрыто.
Каждый этап отражает реальное состояние: «Расчёт» — технолог считает, «Согласование ТЗ» — клиент утверждает требования. Подробнее — в статье о настройке воронки.
Расчёт и согласование
На этапе «Расчёт» — задача технологу или сметчику со сроком. Результат прикрепляется к сделке, менеджер получает уведомление. Если расчёт задерживается, руководитель видит это в отчёте.
Заказы в производство
После предоплаты — элемент смарт-процесса «Производственный заказ» со своими этапами: подготовка, раскрой, сборка, контроль качества, упаковка. Менеджер видит статус в карточке сделки и может ответить клиенту о сроках без звонка в цех. Подробнее — в статье об учёте заказов на производстве.
Связь с 1С
Номенклатура, цены, счета, оплаты и отгрузки — из 1С. Если производство учитывается в 1С (УНФ, ERP, КА), статусы производственных заказов можно передавать в CRM. Подробнее — интеграция с 1С и статья о 1С:ERP и Битрикс24.
Документы
Договоры и спецификации генерируются из сделки по шаблонам — согласование договоров. Чертежи и технические требования хранятся в карточке и доступны технологам.
Смены и календарь
Сроки задач и роботов должны учитывать смены и производственный календарь, иначе задача «через 2 дня», поставленная в пятницу, просрочится в выходные. Для этого мы сделали робота смен и производственного календаря.
Пример процесса
- Клиент присылает запрос с чертежом в почту — создаётся сделка, менеджер получает задачу.
- Менеджер уточняет требования, сделка переходит в «Расчёт», технолог получает задачу со сроком 2 рабочих дня.
- Технолог прикрепляет расчёт, менеджер формирует КП из сделки.
- Клиент согласует, подписывается договор и спецификация.
- Оплата предоплаты из 1С переводит сделку в «Производство», создаётся производственный заказ.
- Цех двигает заказ по этапам, менеджер видит статус.
- Заказ готов — логист получает задачу на отгрузку, клиенту уходит уведомление.
Роли и права
| Роль | Что видит и делает |
|---|---|
| Менеджер | Свои сделки, статусы производственных заказов |
| Технолог | Задачи на расчёт, спецификации |
| Начальник производства | Производственные заказы, загрузка |
| Логист | Задачи на отгрузку |
| Руководитель | Всё, включая аналитику |
ИИ для производственных продаж
- расшифровка звонков с клиентами и заполнение требований в карточке;
- ответы менеджерам о наличии материалов и сроках по данным 1С;
- контроль, чтобы сделки на долгих этапах не терялись;
- выжимка из длинной технической переписки для нового участника.
Подробнее о подходе — AI-отдел продаж.
Что смотреть руководителю
- сколько сделок на этапе расчёта и как долго считают;
- конверсия из КП в договор;
- загрузка производства на ближайшие недели;
- просроченные производственные заказы;
- дебиторка по предоплатам и постоплатам.
Типичные ошибки
- вести производственные этапы в той же воронке, что и продажи — воронка становится огромной;
- не фиксировать расчёты в CRM — они теряются в почте технолога;
- обещать клиенту сроки без данных о загрузке;
- не учитывать производственный календарь в сроках задач.
Частые вопросы
Заменит ли Битрикс24 систему управления производством?
Нет. Битрикс24 — для продаж, заказов и коммуникаций. Планирование производства и учёт материалов остаются в 1С или специализированной системе, а Битрикс24 показывает статусы.
Мы уже работали с производителями?
Да, в том числе с производителями кровли и газового оборудования.
Внедрим Битрикс24 с учётом специфики производства — внедрение под ключ.