Битрикс24 для строительной компании: продажи, объекты и контроль
В строительстве много участников, объектов и документов: заказчик, прораб, бригады, снабжение, бухгалтерия. Битрикс24 помогает связать продажи, сметы и работы на объектах в одной системе, чтобы руководитель видел, что происходит на каждом объекте, а заказчик получал ответы без задержек.
Особенности строительного бизнеса
- длинный путь от заявки до договора: замер, смета, согласования;
- после договора начинается проект со своими этапами и участниками;
- много выездной работы — прорабы и бригады на объектах;
- документы: договоры, сметы, акты, допсоглашения;
- закупка материалов под каждый объект;
- оплата этапами.
Продажи
Воронка: Заявка → Выезд замерщика → Смета → Договор → Аванс → Работы → Сдача → Оплата.
- заявка с сайта или звонок → сделка, менеджер получает задачу;
- выезд замерщика планируется в календаре, замерщик получает задачу с адресом;
- смета прикрепляется к сделке, клиент получает её из CRM;
- договор формируется по шаблону с данными сделки.
Объекты как проекты
После подписания договора создаётся проект или элемент смарт-процесса «Объект» со своими этапами: подготовка, черновые работы, инженерные системы, чистовая отделка, сдача. В карточке объекта — адрес, заказчик, прораб, сроки, бюджет, документы.
Задачи на объекте
- задачи бригадам и прорабам с чек-листами;
- фотоотчёты из мобильного приложения;
- контроль сроков по этапам;
- приёмка этапа постановщиком — задача закрывается, только когда результат проверен.
Прораб закрывает задачу на объекте с фото — руководитель и менеджер видят прогресс без выезда.
Документы
Договоры, сметы, акты — в карточке объекта. Шаблоны документов заполняются из данных сделки. Допсоглашения при изменении объёма работ — через согласование. Подробнее — в статьях о документах и шаблонах и о согласовании договоров.
Закупки материалов
Заявки на материалы — отдельный процесс с согласованием бюджета: прораб создаёт заявку по объекту, снабженец согласует и заказывает, на складе или объекте фиксируется получение. Видно, сколько материалов ушло на каждый объект.
Оплаты этапами
Для каждого этапа — свой счёт и свой статус оплаты. Робот напоминает заказчику об оплате после сдачи этапа, а начало следующего этапа можно связать с получением оплаты. Подробнее — в статье о счетах и оплатах из 1С.
Телефония и мессенджеры
Клиенты звонят и пишут в разные каналы — всё попадает в карточку клиента и объекта. Телефония с записью защищает от споров «мы договаривались о другом».
Пример процесса
- Заявка на ремонт офиса с сайта — сделка, менеджер звонит.
- Замерщик выезжает, прикладывает фото и замеры.
- Сметчик готовит смету, менеджер отправляет её клиенту.
- Договор подписан, аванс получен — создаётся объект, прораб назначен.
- По этапам ставятся задачи бригадам, снабжение получает заявки на материалы.
- Этап сдан — акт и счёт клиенту, напоминание об оплате.
- Объект сдан — запрос отзыва и предложение гарантийного обслуживания.
ИИ
- расшифровка звонков с заказчиками и фиксация договорённостей;
- выжимка из длинной переписки по объекту;
- контроль, чтобы ни одна заявка не осталась без ответа;
- черновики писем заказчику и ответов на претензии.
Что смотреть руководителю
- заявки и конверсия в договор;
- объекты по этапам и просрочки;
- бюджет и фактические расходы по объекту;
- дебиторка по этапам;
- загрузка прорабов и бригад.
Частые ошибки
- вести объекты в воронке продаж — она превращается в 20 стадий;
- фотоотчёты в мессенджерах — их не найти через месяц;
- закупки «по звонку» без фиксации — непонятны расходы на объект.
Частые вопросы
Можно ли дать заказчику доступ к объекту?
Да, через экстранет: заказчик видит только свой проект, задачи и фотоотчёты.
Подходит ли для частных ремонтов?
Да, процесс тот же, только проще: меньше документов и участников.
Настроим Битрикс24 под строительный бизнес — внедрение.