Битрикс24 для малого бизнеса: что использовать в первую очередь
В Битрикс24 сотни функций, и малый бизнес часто теряется: включает всё подряд, а потом никто не понимает, куда смотреть. Рассказываем, с каких инструментов начать, что можно спокойно отложить и как получить результат уже в первый месяц.
Принцип «минимум, который работает»
Не пытайтесь использовать всё сразу. Возьмите 4–5 инструментов, которые решают главные проблемы, и научитесь пользоваться ими каждый день. Остальное добавите, когда появится потребность.
Для большинства небольших компаний главные проблемы одинаковы:
- заявки теряются в разных каналах;
- клиентам забывают перезвонить;
- поручения тонут в чатах;
- руководитель не видит, что происходит с продажами.
Пять инструментов ниже закрывают все четыре.
1. CRM с одной воронкой
Все клиенты и сделки — в одном месте, история не теряется, видно, на каком этапе каждый клиент. Одна воронка на 5–7 этапов — достаточно для старта. Подробнее — как настроить воронку.
Не добавляйте десятки полей: сумма, источник, товары, причина отказа — для начала хватит. Подробнее — в статье о карточке сделки.
2. Каналы связи
Звонки, мессенджеры, почта и формы сайта — в CRM. Самый быстрый эффект: заявки перестают теряться, а переписка с клиентами принадлежит компании, а не телефону менеджера. Подробнее — в статьях об открытых линиях и о телефонии.
3. Задачи
Все поручения — в задачах со сроком и ответственным, а не в чатах и на словах. Даже в компании из пяти человек это сразу снимает вопросы «а кто должен был это сделать». Подробнее — в статье о задачах и проектах.
4. Несколько роботов
Распределение заявок, задача на перезвон, напоминание об оплате — готовые сценарии. Три-пять роботов закрывают большую часть рутины.
5. Мобильное приложение
Руководитель и выездные сотрудники видят клиентов и задачи с телефона — подробнее. Для малого бизнеса, где руководитель часто в разъездах, это особенно важно.
Что подключать позже
- бизнес-процессы и согласования — когда появятся сложные маршруты;
- BI-аналитику — когда данных станет много;
- несколько воронок — когда появятся разные направления продаж;
- интеграцию с 1С — когда ручной перенос счетов станет заметной нагрузкой;
- ИИ-агентов — когда CRM заработает и появятся данные.
Где малому бизнесу помогает ИИ
Хотя ИИ стоит в списке «позже», для малого бизнеса он может окупиться быстрее, чем для крупного: когда в отделе два-три человека, агент, который отвечает клиентам вечером и заполняет карточки после звонков, ощутимо разгружает команду. Начинать стоит, когда CRM и каналы уже работают. Подробнее — в статье об автоматизации отдела продаж в малом бизнесе.
Тариф
Малому бизнесу обычно хватает младших и средних тарифов. Важно проверить, что в выбранном тарифе есть нужное число пользователей, роботы и телефония. Подробнее — в статье о тарифах Битрикс24.
План на первый месяц
| Неделя | Что делаем |
|---|---|
| 1 | Регистрируем портал, приглашаем сотрудников, настраиваем воронку |
| 2 | Подключаем телефонию, мессенджеры, почту, формы сайта |
| 3 | Настраиваем роботов, переносим клиентов, обучаем команду |
| 4 | Работаем, собираем замечания, правим настройки |
Сроки
Базовая настройка для небольшой команды занимает от одной до двух недель. Посмотрите наш пошаговый план настройки.
Типичные ошибки малого бизнеса
- включить все модули сразу и запутать команду;
- не подключить каналы — CRM остаётся пустой;
- руководитель не пользуется системой сам;
- оставить вход в портал без двухфакторной авторизации — для малого бизнеса утечка базы особенно болезненна.
Сколько стоит внедрение
Для малого бизнеса обычно подходит пакет «Стартовый» за 50 000 ₽: разбор процессов, воронка, роботы и встречи с аналитиком. Все цены — на странице «Цены».
Частые вопросы
Можно ли обойтись бесплатным тарифом?
Для знакомства — да. Для полноценной работы отдела продаж с роботами и телефонией обычно нужен платный тариф.
Сколько времени сотрудникам нужно, чтобы освоиться?
При простой настройке и коротком обучении — неделя-две. Дольше осваиваются, когда включено слишком много лишнего.
Хотите быстро запустить Битрикс24 в небольшой команде? Внедрим под ключ.